Homer se rend à une convention sur le nucléaire au Moyen-Orient avec Lenny et Carl. Les trois compères en profitent pour boire et faire la fête. Trois jours plus tard en Amérique, Carl et Lenny annoncent à Marge que Homer a mystérieusement disparu.
Quand Smithers aide Moe à transformer son bar miteux en un bar branché et raffiné, il devient le lieu de prédilection des homosexuels de Springfield. Grâce à cette nouvelle clientèle, l'activité financière du bar se porte au mieux.
Cleveland Jr obtient un emploi au bar où Cleveland et ses amis se retrouvent. Il commence à apprendre les responsabilités et Cleveland est fier de son fils, mais lorsqu'il commence à apporter des changements, une vieille rivalité père-fils éclate.
Jack assiste à un cocktail en l'honneur de Colin Powell et tombe sous le charme de C.C. (Edie Falco), membre démocrate du Congrès. Liz pense que son voisin originaire du Moyen-Orient (Fred Armisen) pourrait être un terroriste et en informe la sécurité des frontières.
Jonathan s'efforce de réparer la relation entre un poète chauffeur de limousine et sa femme. Ray a une réunion avec Kevin Bacon.
