제스가 배심원의 의무를 수행하러 가자, 닉은 슈미트의 총각 파티 자금 마련을 돕기 위해 로프트를 임대 숙소로 바꾼다. 한편, 윈스턴은 KC가 바람을 피우고 있다고 의심하고 씨씨에게 도움을 청한다.
부스의 형사 친구인 나카무라 켄의 여동생 사치가 워싱턴에서 실종되자 켄은 당황하여 도쿄에서 부스에게 연락한다. 부스와 브레넌이 이 사건을 맡고, 조사를 진행하다가 어느 수로에서 사치의 잘린 목을 발견한다. 부스와 브레넌은 켄을 만나 고향을 떠난 켄 여동생의 삶을 추적하고, 수사는 결국 엘리트 에스코트 서비스에 다다른다. 사치의 룸메이트도 실종됐다는 사실이 드러나면서, 한시바삐 사치의 살인범을 찾아내야 한다.