데이먼 겁턴

주식 상장 전날 피어슨 스펙터의 고객 한명은 가짜 소송을 당한다. 한편 조너선에게서 새로운 일자리를 제안받은 마이크는 고민에 빠지는데...

헤싱턴 합의에 대해 알게 된 집요한 미국 연방검사 에릭 우돌은 마이크에게 질문공세를 퍼붓는다. 그러나 우돌이 노리는 진짜 목표는 하비이다.

총기 사건에 연루된 소속 아티스트를 두고 논란 커지는 와중에 루시어스는 엠파이어 엔터테인먼트의 신규 상장을 지켜내야 한다. 그러자 쿠키가 위기를 기회로 바꾸도록 도우면서 자신의 가치를 증명한다. 자말이 아닌 하킴에게 대규모 공연을 열어주려는 루시어스의 계획을 쿠키가 듣게 되면서 루시어스와 쿠키 사이의 경쟁은 한층 더 치열해진다. 한편, 경찰이 벙키의 살인 사건 수사에 착수하는데.

필라델피아에서 장례식에 참석한 루시어스는 감동적인 추도사를 하고 글래디스 나이트에게 노래를 맡긴다. 그리고 자말을 밀어주기 위해 엠파이어의 히트곡들을 쓴 은퇴 작곡가 퓨마를 찾아간 쿠키는 개인적인 친분을 이용해 곡을 써달라 부탁한다. 한편, 하킴과 하킴의 새 여자친구 티아나를 위해 화려한 저녁 식사 자리를 준비해주는 루시어스. 하지만 쿠키가 자말과 그의 남자친구 마이클도 초대해야 한다고 주장하자 루시어스는 폭발하고 만다.

크리드모어 레이블이 엠파이어의 아성을 위협하자, 크리드모어의 스타 래퍼 타이탄을 빼 오는 것을 최우선 과제로 삼는 루시어스. 타이탄을 엠파이어로 ���어들이기 위해 아니카와 함께 타이탄의 매니저를 만나지만 폭력 사태에 휘말린다. 쿠키는 루시어스와 별개로 타이탄의 엄격한 무슬림 가족에게 접근하고, 그들에게서 타이탄이 연루된 총격 사건에 대해 정보를 얻는다. 루시어스는 타이탄을 설득하기 위해 감옥을 찾아가고, 그 후 쿠키에게 감사를 표한다. 하지만 하킴은 뜻밖의 반응을 보이는데.