Egy erdőőr és egy 11 éves kislány kideríti az igatságot egy titokzatos 10 éves fiúról, aki egy erdőben él egy hatalmas zöld sárkánnyal.
Hosszú éveken át az öreg Mr. Meacham történeteket mesél a gyerekeknek egy sárkányról, aki az erdő mélyén él. Lányának, Grace-nek, aki erdőőr ezek a történetek inkább csak mesék, amíg nem találkozik Pete-vel, a titokzatos, 10 éves árva kisfiúval, aki az erdő mélyén él egy hatalmas zöld sárkánnyal, Elliottal. A helyi fatelep tulajdonosának lánya, a 11 éves Natalie segít Grace-nek kideríteni, hogy kicsoda Pete és létezik-e a sárkány.